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2014年私募基金分类型业绩排名
2015-02-03
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相对价值对冲基金

相对价值对冲基金是利用相关联证券之间的定价误差来获利,即判断一种证券的价值被高估,相而关联的另一种证券的价值被低估的时候,通过买入低估的证券,卖空高估的证券直至二者的价格趋于收敛而平仓,从而获取微小的价差收益。

在四季度指数大幅上涨的背景下各类型私募基金大多上涨,相对价值对冲市场中性型私募则相对表现较弱,据私募排排网数据中心统计,截至12月底,有超过12个月持续业绩记录的相对价值策略的产品62只,平均收益率上涨4.91%,年度前十甲收益均超过13%。青骓投资旗下刘磊和郭强共同管理的“中融信托-杉杉青骓量化对冲一期”以29.09% 的高收益夺得该年度冠军,远超第二名近10%的收益。光大证券资产李聚华独掌的“光大阳光集结号套利宝一期”收益为19.31%,位居第二。前10名情况如下:

        2014年中国对冲基金相对价值策略收益前十名

 

序号

产品名称

投资顾问

基金经理

2014年收益

1

中融信托-杉杉青骓量化对冲一期

青骓投资

刘磊,郭强

29.09 %

2

光大阳光集结号套利宝一期

光大证券资产

李聚华

19.31 %

3

华润信托-礼一两克金子量化回报1

礼一投资

林伟健

18.88 %

4

棕石量化套利基金

棕石资产

17.74 %

5

华宝信托-申毅对冲1

申毅投资

申毅

16.59 %

6

翼虎量化对冲(2)

翼虎投资

余定恒

16.48 %

7

外贸信托-翼虎量化对冲(创富1)

翼虎投资

余定恒

14.94 %

8

中融信托-通和量化对冲

通和投资

石玉强

14.54 %

9

国泰君安-鼎达对冲1

鼎达资产

郭锦彬

14.00 %

10

中信信托-盈融达量化对冲3

盈融达

13.11 %

 

 

股票量化型基金

2014年由于大盘四季度强势拉升,股票量化私募产品整体相对表现一般,平均收益率约20%。

排行

私募基金

私募公司

2014年收益

1

尊嘉盈冲(东方)

尊嘉资产

94.80%

2

双隆量化套利基金1

双隆投资

82.77%

3

兴业信托-尊富1

尊富资本

67.63%

4

天治高溪量化对冲1

高溪资产

63.75%

5

高程量化1

高程投资

46.84%

 

组合基金

组合基金也称多管理人基金,旨在通过专业的投资组合管理,分散投资风险,获取稳定业绩。目前,组合基金多由银行、信托公司、第三方基金研究机构发行。

排行

私募基金

私募公司

2014年收益

1

梵基1

梵基投资

67.80%

2

弘酬优选3期

弘酬投资

40.25%

3

光大基金宝-积极成长

光大银行

35.32%

4

光大基金宝-均衡价值

光大银行

33.59%

5

鸿湖重域

鸿湖投资

33.16%

宏观对冲基金

  宏观对冲策略以宏观视角把握大类资产投资机遇,涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种。  

排行

私募基金

私募公司

2014年收益

1

梵基1

梵基投资

67.80%

2

从容全天候基金1

从容投资

39.80%

3

泓湖重域

泓湖投资

33.16%

4

泓湖专享

泓湖投资

26.84%

5

圆喜1

圆融投资

26.49%

债券基金

    2014年债券市场同样走出牛市行情,收益率前5强如下:  

排行

私募基金

私募公司

2014年收益

1

华安理财安心收益

华安证券

27.10%

2

艾亿新融证券投资18

艾亿新融资本

25.28%

3

暖流18

暖流资产

24.09%

4

乐瑞强债2

乐瑞资产

21.06%

5

证大定向债券

证大投资

16.31%

 

期货类基金

期货基金仍与往常一样,业绩分化极为严重,首位业绩差距近5倍。淘利资产旗下的“淘利策略指数进取1号”与“淘利策略指数稳健1号”表现优异,收益分别为258.97%、114.51%,位居第一、第四位。

排行

私募基金

私募公司

2014年收益

1

淘利策略指数进取1

淘利资产

258.97%

2

青骓衍生品高频1

青骓投资

162.29%

3

康腾量化对冲1

康腾投资

134.30%

4

淘利策略指数稳健1

淘利资产

114.51%

5

持赢稳健增长

持赢投资

69.30%

参考:私募排排、格上理财

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