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2014上海私募业绩风云:几家欢喜几家愁
2015-02-03
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2014年上海私募业概况:大型私募机构中,近几年神秘又火爆的泽熙投资继续火爆并频繁被各大媒体报道,昔日业内的一线大哥重阳投资、从容投资、鼎峰资产稍显落寞,老牌私募证大投资老来弥坚再显山水,底蕴深厚的涌峰投资表现抢眼;小型私募机构中,原点资产、综艺控股、琪润投资、博润投资、名禹资产抓住牛市机遇,年收益率跻身前10,原点资产旗下仅有的两只基金全部上榜前10,综艺控股、琪润投资、名禹资产旗下目前可查的基金也仅有一只,可谓“一炮走红”;但博润投资旗下还有另一只基金博润价值成长,年收益率仅2.72%。前20强排名如下:

排名

基金名称

投资顾问

基金经理

收益率

1

泽熙3期

泽熙合伙

徐翔

208.82%

2

原点2号

原点资产

孟平

171.90%

3

泽熙1号

泽熙合伙

徐翔

139.27%

4

证大稳健增长

证大投资

姜榕

115.21%

5

长余一期

综艺控股

陈磊

112.32%

6

嘉禾1号

琪润投资

洪涛

108.26%

7

原点1号

原点资产

孟平

107.18%

8

金蕴57期(博润)

博润投资

86.15%

9

名禹稳健增长

名禹资产

王益聪

83.84%

10

证大一期

证大投资

朱南松

83.59%

11

泽熙4期

泽熙合伙

徐翔

82.26%

12

证大四期B

证大投资

朱南松

81.71%

13

证大四期A

证大投资

朱南松

81.71%

14

中国龙目标回报

1

涌峰投资

赵凯

81.45%

15

塔晶狮王

塔晶投资

冷再清

80.36%

16

证大价值

证大投资

吴元青

79.30%

17

中国龙稳健(四)

涌峰投资

赵凯

77.65%

18

中国龙

涌峰投资

李莉芳赵凯

74.17%

19

中国龙稳健

涌峰投资

赵凯

73.79%

20

泽熙2期

泽熙合伙

徐翔

72.77%

 

泽熙投资最风光

表现最好的为泽熙3期,2014年收益达到208.82%,此外,泽熙1期收益率也高达139.27%,泽熙4期收益率为82.26%。具体如下:

排名

产品名称

投资经理

今年收益

1

泽熙3期

徐翔

208.82%

2

泽熙1号

徐翔

139.27%

3

泽熙4期

徐翔

82.26%

4

泽熙2期

徐翔

72.77%

5

泽熙5期

徐翔

52.43%

2014年泽熙投资不仅是二级市场业绩大获成功,随着公司规模扩大,泽熙公司投资策略正发生改变,从短线投资转变成介入上市公司运营层面以增加话语权,试图影响上市公司决策,先后举牌“入驻”工大首创、美邦服饰、鑫科材料、宁波联合、康强电子、华丽家族、大恒科技,并派驻董事入主工大首创,对宁波联合提出“高转送”方案等。部分市场人士认为,泽熙投资在二级市场正在尝试一种新的投资模式,即短期内大量买入上市公司股份,并介入上市公司决策,但实际泽熙投资也并不是真的有意长期去做实业经营公司,介入公司只是为短期影响公司决策,就如泽熙入主美邦服饰,可谓是迅雷不及掩耳之势,一边快速举牌,另一边出手获利,几个交易日内即获利5726万元。也不难发现,这些公司有个共同的特征就是市值盘子基本都不大。


原点资产“势头凶猛”

2014年4月刚成立的原点2号在8个月的时间净值飙升至2.847元,增幅高达171.9%。此外,从2012年10月8日运作的原点1号在2013年获得高达112.97%的收益后,2014年继续高踞榜单前列,年内净值增幅继续高达107%。

 

老牌私募证大投资2014年业绩优异

上海证大投资管理有限公司是中国老牌的投资机构,公司创建于1994年,目前管理的资金规模逾50亿。2014年上海证大旗下产品业绩优异:

排名

产品名称

投资顾问

投资经理

今年收益

1

证大稳健增长

证大投资

姜榕

115.21%

2

证大一期

证大投资

朱南松

83.59%

3

证大四期B

证大投资

朱南松

81.71%

4

证大四期A

证大投资

朱南松

81.71%

5

证大价值

证大投资

吴元青

79.30%

 

涌峰投资在大型私募中整体业绩位居前列

上海涌峰投资管理有限公司设立于2012年7月,注册资本为2000万元人民币,其前身为云南国际信托有限公司资产管理总部的中国龙投资团队,负责云南信托自主管理的证券类资金信托——中国龙系列信托计划的投资管理和运营,现管理的私募基金产品19只。2014年,其收益率最高的为中国龙回报1期,为81.45%,此外,有3只基金的产品收益率约为75%,7只产品的收益率约50%-65%,收益较低的7只产品收益率基本也在25-30%区间。

序号

产品名称

投资顾问

投资经理

今年收益

1

中国龙目标回报1期

涌峰投资

赵凯

81.45%

2

中国龙稳健(四)

涌峰投资

赵凯

77.65%

3

中国龙

涌峰投资

李莉芳赵凯

74.17%

4

中国龙稳健

涌峰投资

赵凯

73.79%

5

中国龙稳健(五)

涌峰投资

赵凯

68.94%

6

中国龙价值(六)

涌峰投资

马宏

56.32%

7

中国龙价值(八)

涌峰投资

马宏

55.10%

8

中国龙价值(五)

涌峰投资

马宏

54.60%

9

中国龙价值(二)

涌峰投资

马宏

53.80%

10

中国龙价值

涌峰投资

马宏

53.67%

 

尚雅投资中规中矩

尚雅投资2014年业绩虽然整体也跑输大盘,但是在管理规模达30亿元以上的同类大型私募公司中算较好的一个。据数据初步统计,其2014年收益最高的是尚雅12期,为55.3%,有近10只基金的年收益率接近50%,剩下的近10只基金的收益率也在10-30%之间,相比2012年-2013年,2014年其业绩改观明显。2009年-2011年是尚雅的辉煌期,曾荣获2011、2010、2009年福布斯最佳私募基金、2010年度中国阳光私募最佳管理人“金樽奖”等多个奖项。

 

从容、鼎峰、汇利、凯石稍显落寞

从容投资2014年业绩略显一般,显著跑输大盘。据数据初步统计,其2014年收益最高的是金狮143号,收益率约27%,此外,收益率约18%的产品有3只,而大多数产品的收益率处于10-15%或2-10%之间,约各10只。

鼎峰资产2014年的业绩也明显输于大盘走势,略显一般。据数据初步统计,其2014年收益率最高为28.58%,此外还有4只产品的收益率为20%+,大多数产品的收益率处于10%-19%区间,约10只。

汇利资产旗下基金2014年业绩最优秀的是汇利优选4期为34.35%,第二档次的是有2只约22%,此外有13只基金的收益率为13-18%,而旗下睿远汇利精选、汇利投资尊享A期都录得了负收益,分别为-5.19%、-0.65%。

凯石益正资产2014年业绩也表现一般,旗下业绩表现最优异的为凯信1号,收益率为38.86%,其他基金的业绩大部分处于20%-25%区间。


重阳投资最失意

重阳投资2014年业绩无论是相对其过往年份还是该年行业翘楚都略显暗淡。据数据初步统计,其2014年收益最高的是重阳对冲2号,为18.65%,有近10只基金的年收益率处于10-15%区间,收益率低于10%但实现正收益的基金数也有6只,皆明显跑输大盘;而重阳对冲1号和其尊享系列十多只产品2014年净值下跌15%,此外,昔日的明星产品重阳1期、重阳2期、重阳6期2014年的业绩也是告亏。过往业绩:重阳投资分别于2009年、2010年、2011年、2012年、2013年连续五年被评为金牛阳光私募管理公司。

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