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2014年私募业绩风云:后程冲刺逆袭,大型私募总体业绩一般
2015-01-12
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一、2014年私募基金业绩概览:后程发力,逆袭与冲刺

2014年可谓是迄今为止私募基金业绩表现最好的一年,初步数据统计,699只产品收益超过50%,其中16只产品年内收益增幅均超100%,前三甲产品年内收益均超200%,去年私募冠军创势翔打破冠军魔咒实现“二连冠”,福建滚雪球成功逆袭位列第二名,泽熙3期位列第三名。前20名业绩排行榜如下:

 2014年私募基金业绩排行榜
  1 粤财信托-创势翔1号   300.80%
  2 重庆信托-福建滚雪球   273.80%
  3 山东信托-泽熙3期     209.08%
  4 西藏信托-蕴泽1号     153.29%
  5 中江信托-金狮95号    148.40%
  6 华润信托-泽熙1号     137.44%
  7 西藏信托-蕴泽2号     133.67%
  8 中江信托-金狮89号    120.77%
  9 华宝信托-证大稳健     117.64%
  10 华宝信托-长余一期    115.29%
  11 否极泰               113.62%
  12 长安信托-懿和二期    109.81%
  13 华润信托-万丰友方避险增值1期 108.14%
  14 兴业信托-清水源1号     106.54%
  15 中江信托-金狮93号      105.11%
  16 山东信托-天乙1期       102.06%
  17 中江信托-金狮90号      99.08%
  18 兴业信托-智诚7期      98.82%
  19 中融信托-嘉禾1号      95.36%
  20 天马一期              94.60%

   

2014年私募基金业绩明显呈现“后程发力,逆袭与冲刺”的概貌。回顾创势翔今年来的表现,不难发现12月份是创势翔成功卫冕的关键时间点,累计净值从11月底的4.6663成功攀升到了7.3458,收益暴涨57.42%,一举超越徐翔执掌的“泽熙3期”拿下冠军。最后一个月奋起直追的黑马还有福建滚雪球,上半年表现平平的“重庆信托-福建滚雪球”,下半年成功逆袭。数据显示,截至12月31日,该产品年内收益高达273.80%,成功逆袭位列第二名。值得一提的是,该产品最近一个月净值涨幅86.79%,令人瞠目。逆袭的还有金狮系和蕴泽系。中江信托-金狮95号和中江信托-金狮89号分别排名第五和第八,这两只产品此前均排名前十之外,但是在12月,近一月净值涨幅分别达到49.02%和36.42%,全年收益分别在148.40%和120.77%。西藏信托-蕴泽1号和西藏信托-蕴泽2号分别排名第四和第七,也属于新晋前十,近一月净值涨幅达30%左右。而全年风光无限的泽熙投资,虽然最后错失冠军,但旗下多只私募产品表现年内名列前茅。其中“山东信托-泽熙3期”年内收益高达209.08%,位列年度第三名。其管理的另外一只产品“华润信托-泽熙1号”去年年收益达137.44%,跻身前十位列第六。

近8年阳光私募业绩冠军回顾:

2007年的私募冠军中国龙1,在当年取得216.43%的收益,此后6年间,每年的私募冠军,只能仰望这个业绩。

2008年,金中和西鼎在罕见的大熊市中以23.12%的正收益一举夺得当年私募冠军。一战成名后,金中和系规模出现井喷,但此后的几年的业绩却未见大起色。

  2009年,罗伟广管理的新价值2号一路领跑,以190%的年度回报一战成名,一度被评为“中国最牛私募”、“广州私募大佬”。

  2010年私募冠军常士杉,当年与徐翔厮杀到最后一刻,其管理的世通1号以96.16%的收益率勇夺私募冠军。

  2011年,在被称为“最难做的2011年”,呈瑞1期以31.31%的收益夺冠,2012年以该产品以46.13%的业绩再次杀入前十。不过,除了呈瑞1期外,呈瑞投资旗下其余几只产品都表现平平。

  2012年,银帆投资崛起,旗舰产品“银帆三期”斩获54.44%的净值增长率。

  2013年,创势翔1号从斜刺里杀出,以125.55%的年内总回报夺得冠军。

2014年,创势翔1号冲刺逆袭卫冕,以300.8%的收益率成功卫冕。


二、上海的大型私募基金2014年业绩总体一般

前几年风光无限的上海重阳投资、从容投资、鼎峰资产2014年业绩总体一般,表现处于行业中下游,且大部分旗下基金业绩皆明显跑输大盘。

重阳投资2014年业绩无论是相对其过往年份还是该年行业翘楚都略显暗淡。据数据初步统计,其2014年收益最高的是重阳对冲2号,为18.65%,有近10只基金的年收益率处于10-15%区间,收益率低于10%但实现正收益的基金数也有6只,皆明显跑输大盘;而重阳对冲1号和其尊享系列十多只产品2014年净值下跌15%,此外,昔日的明星产品重阳1期、重阳2期、重阳6期2014年的业绩也是告亏。过往业绩:重阳投资分别于2009年、2010年、2011年、2012年、2013年连续五年被评为金牛阳光私募管理公司。

从容投资2014年业绩略显一般。据数据初步统计,其2014年收益最高的是金狮143号,收益率约27%,此外,收益率约18%的产品有3只,而大多数产品的收益率处于10-15%或10-2%之间,约各10只。

鼎峰资产2014年的业绩处于行业中游,略显一般。据数据初步统计,其2014年收益率最高为28.58%,此外还有4只产品的收益率为20%+,大多数产品的收益率处于10%-19%区间,约10只。

尚雅投资2014年业绩虽然整体也跑输大盘,但是在管理规模达30亿元以上的同类大型私募公司中算较好的一个。据数据初步统计,其2014年收益最高的是尚雅12期,为55.3%,有近10只基金的年收益率接近50%,剩下的近10只基金的收益率也在10-30%之间,相比2012年-2013年,2014年其业绩改观明显。2009年-2011年是尚雅的辉煌期,曾荣获2011、2010、2009年福布斯最佳私募基金、2010年度中国阳光私募最佳管理人“金樽奖”等多个奖项。



 

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